AS “APF Holdings”, kuras grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums SIA “Alūksnes putnu ferma” un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA “Preiļu putni”, akciju cena sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) būs 6,81 eiro.
Parakstīties uz akcijām varēs no 2023.gada 13.oktobra līdz 30.oktobrim, vēsta uzņēmuma pārstāvji.
Kompānija piedāvās kopumā 1 027 930 akciju ar tiesībām palielināt akciju skaitu vēl par 103 000. Minimālais ieguldījums ir viena akcija. Gadījumā, ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, akcijas investoriem varēs piešķirt mazākā apmērā, nekā tie parakstījušies. “APF Holdings” akcijas publiskajā piedāvājumā būs iespēja iegādāties investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Parakstīties uz akcijām varēs ar jebkuras bankas, kura piedāvā vērtspapīru darījumus, starpniecību, to skaitā visu Latvijas un Baltijas lielāko banku internetbankās.
“APF Holdings” valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs skaidro, ka uzņēmums vēlas piesaistīt maksimāli daudz gan institucionālos investorus, gan privātpersonas.
Plānots, ka “APF Holdings” akcijas biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North” tiks iekļautas novembra sākumā. Ar IPO palīdzību uzņēmums plāno piesaistīt septiņus miljonus eiro, kas sniegs iespēju būtiski paplašināt darbības mērogu un līdz 2025.gadam palielināt ražoto olu daudzumu par 60% un vairāk kā dubultot ieņēmumus līdz 25 miljoniem 2025.gadā.
Ar IPO investoru ieguldījumu un turpmāku banku finansējumu iecerēts papildu jau esošajām trim dējējvistu novietnēm uzbūvēt vēl divas un paplašināt ražošanas atbalsta infrastruktūras jaudu. Tas ļaus palielināt ražoto olu daudzumu no 115 miljoniem gadā līdz 180 miljoniem gadā, bet dējējvistu skaitu palielināt līdz 665 tūkstošiem. “APF Holdings” plāno sākt arī olu pārstrādi, ražošanu papildinot ar jaunām iekārtām.
Saistībā ar plānoto IPO “APF Holdings” finanšu jautājumos konsultē “Signet Bank”, bet juridiskajos jautājumos zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.
Jau vēstīts, ka “APF Holdings” grupas apgrozījums pērn palielinājās 2,9 reizes un sasniedza 11,23 miljonus eiro, savukārt grupas peļņa pieauga 2,5 reizes un bija 331 tūkstotis eiro.